Gestión de visitas, leads, contratos y operaciones
De la captación del lead a la firma de la escritura, cada paso de una operación vive en el mismo expediente: nada de reintroducir datos de una herramienta a otra ni de perseguir a nadie para saber en qué punto está una venta.
Leads de portales, sin copiar y pegar
Los leads de Idealista, Fotocasa y otros portales entran solos en la bandeja del CRM: se identifica el interesado, su teléfono y el inmueble al que se refiere, listos para calificar y convertir en cliente sin manejo manual de correos.
Visitas, con confirmación lista para enviar
Agendar una visita —desde la ficha del cliente, del inmueble, o pidiéndoselo al asistente en el móvil— la vincula automáticamente al inmueble y al agente, y deja preparado el mensaje de confirmación para el cliente. El envío es siempre una decisión del agente: el asistente nunca contacta al cliente por su cuenta. Más sobre esa regla en integraciones y MCP.
De la oferta al contrato, en el móvil
Una oferta en firme y el contrato de encargo se generan a partir de los datos ya en el CRM y se firman electrónicamente desde el móvil —del agente o del propio cliente—, sin imprimir y sin esperar a estar en la oficina.
Seguimiento de la operación hasta la escritura
Tras la firma del encargo, la operación pasa a seguimiento: visita, oferta aceptada, arras, notaría y firma de la escritura, cada uno con su fecha y sus notas en un único hilo por operación. Así se ve de un vistazo en qué punto está cada venta o alquiler, sin abrir media docena de conversaciones sueltas para recordarlo.
Todo el ciclo, sin salir del CRM: captación, publicación en portales, visita, oferta, contrato, firma y seguimiento hasta la escritura. Más sobre qué es Okevis y para quién en CRM inmobiliario.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo entran los leads de los portales en Okevis?
- Los leads que llegan desde portales como Idealista o Fotocasa entran solos en la bandeja del CRM, sin copiar y pegar de un correo: se detecta el interesado, el teléfono y el inmueble al que se refiere, y quedan listos para calificar.
- ¿Cómo se agenda una visita?
- Desde la ficha del cliente o del inmueble, o pidiéndoselo al asistente en lenguaje natural. La visita queda en la agenda del equipo, vinculada al inmueble y al agente, con el mensaje de confirmación para el cliente ya preparado —pero el envío siempre lo decide el agente.
- ¿Se puede firmar un contrato desde el móvil?
- Sí. El contrato se genera con los datos del encargo y se firma electrónicamente en el móvil, del agente o del propio cliente, sin imprimir ni esperar a estar en la oficina.
- ¿Qué pasa después de la firma del encargo?
- La operación entra en seguimiento: visita, oferta, arras, notaría, hasta la firma de la escritura. Cada paso queda en un hilo por operación, así que sabes en qué punto está cada venta o alquiler sin tener que perseguir a nadie.